5 июля в Казахстане завершилась сделка года: один из крупнейших банков страны – Halyk Bank – приобрел другого гиганта – Qazkom. Это не обычная история успеха, когда более успешная компания поглощает конкурентов на своем пути к господству на рынке. Скорее история спасения умирающего, но «социально значимого», как окрестило его правительство, банка с неподъемными долгами.
Такова драматичная картина углубляющегося финансового кризиса в Казахстане, наступившего вследствие обрушения цен на нефть. В хорошие времена банковская система привлекала крупные зарубежные займы и демонстрировала бурный рост, обогнав даже нефтегазовую индустрию. Сегодня, когда экономика сжимается, банки оказались в наихудшем положении. По мнению экспертов, ситуация будет только усугубляться.
В ноябре 2014 года Qazkom сам выступил банком-спасителем, объединившись с проблемным BTA Bank, в результате чего приобрел его обязательства на 750 миллионов евро по еврооблигациям. Эти долги подкосили Qazkom, а финансовый кризис 2015 года внес свою лепту – из-за значительной девальвации национальной валюты, тенге, вырос уровень невозврата займов. В 2016 году Qazkom покинули крупные депозиторы, что привело к снижению ликвидности и усугублению проблем.
Qazkom – не единственная жертва финансовой бури. 26 декабря прошлого года Казинвестбанк лишился лицензии на деятельность за невыполнение своих платежных обязательств, фактически прекратив свое существование. За этим последовала драматическая история – акционер Казинвестбанка Нурлан Тлеубаев предпринял попытку суицида, но был спасен медиками.
В феврале международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги еще одного банка – Delta Bank – с СС/С до D/D («дефолт»). С 22 мая Национальный банк приостановил лицензию Delta Bank на прием всех депозитов и открытие банковских счетов. Интересно, что основным акционером банка является тот же Нурлан Тлеубаев.
Qazkom «повезло» – в отличие от многих других банков, он относится к категории системообразующих и «социально значимых». В ноябре 2016 года президент Нурсултан Назарбаев заявил Bloomberg, что власти страны не позволят банку обрушиться.
«Правительство, в свою очередь, оказывает уже прямую финансовую помощь банковской системе, прибегая к суррогатному пополнению. Запасов для искусственного поддержания жизнедеятельности банков пока еще достаточно», – Петр Своик.
Так, в декабре 2016 года Национальный банк предоставил Qazkom экстренный кредит в размере 400 млрд тенге (1,2 млрд долларов) для поддержания ликвидности. 9 февраля 2017 года банк получил очередной государственный транш в размере 200 млрд тенге (616 млн долларов). Финансовые вливания не помогли Qazkom решить проблему низкой ликвидности. В итоге в марте международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг устойчивости банка с уровня «ccc» до «f».
Остальные банки Казахстана ждут серьезные испытания на прочность. Во-первых, банки пытаются справиться с ухудшением качества кредитного портфеля: за май этого года, по данным Нацбанка, зафиксированы рекордные показатели увеличения просроченной задолженности по ссудам свыше 90 дней – почти 40%. Предыдущий антирекорд был отмечен в апреле 2009 года – 25,5%. В результате за май 2017 года общая доля плохих кредитов увеличилась с 8% до 11,1%.
Но даже эти цифры значительно смягчены официальной статистикой. Сам Нацбанк в своей Программе по повышению устойчивости банковского сектора честно оговаривает, что объем неработающих кредитов может быть больше.
В свою очередь, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings в своем отчете отражает более удручающую картину: доля проблемных кредитов в банковском секторе Казахстана находится в пределах 25-30%.
Во-вторых, как сообщила PR-служба Halyk Bank, «с 1 января 2017 года вступили в силу новые [более строгие] требования Нацбанка по капиталу и, вполне вероятно, эта мера вынудит некоторых игроков на рынке объединиться или искать другие способы повысить свой уровень капитала».
В правительстве ожидают, что в нынешнем году число банков в Казахстане станет меньше.
«Консолидация банковского сектора продолжится, что должно обеспечить повышение его устойчивости», – заявил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков на правительственном заседании.
Между тем в финансовых кругах уже обсуждается вопрос следующего потенциального слияния – BankCenterCredit и Tsesnabank.
Одной из ключевых проблем казахстанского банковского сектора экономист Петр Своик считает заоблачную стоимость займов – главную причину ухудшения кредитного портфеля.
В среднем казахстанские банки выдают ипотеку под 15% годовых, в то время как потребительские и товарные кредиты оформляются под 20-30% годовых. При текущей сложной ситуации на рынке труда Казахстана многие заемщики не в состоянии обслуживать такие дорогие ссуды.
Высокие проценты объясняются тем, что казахстанские банки в «хорошие» времена привлекали финансирование из-за рубежа под 9–10% и при внутреннем кредитовании добавляли свою маржу.
«Сегмент кредитования не развивает банковский сектор, а наоборот, усугубляет его состояние за счет накапливания невозвратных долгов, – отметил Петр Своик для CAAN. – Нацбанк «помогает» банкам путем впрыскивания денег в систему, но это не эффективная мера. Нужно лечить не симптомы, а причину заболевания – довести стоимость кредитов до реальной рентабельности кредитуемых».
Сегодня, по словам экономиста, перед казахстанскими банками стоит вопрос не развития, а выживания.
«Роста нет – только стагнация. Правительство, в свою очередь, оказывает уже прямую финансовую помощь банковской системе, прибегая к суррогатному пополнению. Запасов для искусственного поддержания жизнедеятельности банков пока еще достаточно», – сказал Своик CAAN.
Между тем в июле правительство презентовало свою Программу по повышению устойчивости банковского сектора, на реализацию которой планируется потратить более 500 млрд тенге (более 1,5 млрд долларов) в течение 15 лет.
Программа предполагает, что системообразующие банки будут получать от Национального банка финансовую поддержку по льготной ставке. Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков выразил надежду, что списание неработающих кредитов и снижение давления на капитал поможет банкам в рамках новой стратегии активнее финансировать приоритетные отрасли экономики.
«Это также предоставит возможность банкам сконцентрироваться на расширении и развитии новых эффективных банковских услуг, в том числе на развитии цифровых технологий в банковском деле, и приведет к снижению стоимости оказываемых услуг», – сказал Смоляков.
Кроме того, будет усилен надзор и механизмы оценки активов и сделок банков. Программа будет запущена в третьем квартале этого года.
Нынешняя ситуация обнажила весь «потенциал» банковского сектора Казахстана, который когда-то демонстрировал высокие темпы развития. Здесь работают отнюдь не рыночные законы: вся система построена на искусственном механизме, который в тучные годы подпитывался доходами сырьевого экспорта, а сегодня держится за счет государственной помощи.
